Vicini al raddoppio dei ricavi in 4 anni.
Entra il fondo Alkemia.

Azienda

Pubblicato il: 28 Luglio 2023

Milano, 24 luglio 2023 - Alkemia SGR, con un coinvestimento da parte di Banca Iﬁs, ha acquisito indirettamente la quota di maggioranza di Pakelo Motor Oil, azienda italiana leader nella produzione di lubriﬁcanti e grassi, specializzata nella realizzazione di prodotti di eccellenza per i settori dell’automotive premium, della trazione pesante, delle macchine agricole, del movimento terra e dell’industria, rilevando le quote dei soci Alberto, Aldo e Rino Polacco, che hanno contestualmente reinvestito con una signiﬁcativa quota di minoranza. Alberto Polacco già Amministratore Delegato e Presidente del CdA rimarrà alla guida dell’Azienda e ne garantirà la continuità gestionale ricoprendo il medesimo ruolo.

Alberto Polacco, amministratore delegato di Pakelo, ha così commentato l’operazione: “Abbiamo selezionato Alkemia non soltanto per la riconosciuta professionalità ed esperienza in operazioni di questa natura su asset industriali, ma anche per l’approccio imprenditoriale proprio di questo team di investimento, che ha favorito il nostro incontro, in virtù della visione comune del modello di business. La partnership che abbiamo instaurato consentirà a Pakelo di incrementare la popolarità del marchio e la quota di mercato attraverso una forte accelerazione nello sviluppo della rete mondiale di distribuzione del prodotto Pakelo, assicurando all’azienda un avvenire sempre più globale."

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Pakelo è prossima all’inaugurazione di una nuova struttura di 2,500 mq che ospiterà l’intero dipartimento produttivo, favorendo la razionalizzazione degli spazi e dei processi di produzione, con particolare attenzione ai consumi di acqua, alla diminuzione delle emissioni inquinante per unità ed un impianto fotovoltaico che fornirà energia alla struttura. Lo stabilimento accoglierà, poi, il nuovo centro ricerche e laboratorio di analisi degli oli lubriﬁcanti, uno dei più forniti ed avanzati d’Europa. Sono molto orgoglioso di quello che stiamo costruendo e del futuro per il quale stiamo ponendo le basi, la spinta fornita da questa alleanza farà sì che Pakelo possa procedere a passo spedito in direzione di una ulteriore crescita. Sono certo che raggiungeremo, insieme, grandi traguardi.”

Luca Duranti, amministratore delegato di Alkemia SGR, ha poi aggiunto:

“Dopo un'attenta analisi del settore di riferimento e dei driver di valore che lo caratterizzano, l'ingresso in Pakelo si conﬁgura come la via principale per implementare la nostra strategia di investimento, incentrata sulla continua ricerca di eccellenze imprenditoriali italiane da aﬃancare nel percorso di crescita.”

Fondata nel 1930 da Italo Rino Polacco, l’azienda ha sede in provincia di Verona ed opera in uno stabilimento di circa 19.000 mq con oltre 70 dipendenti, e produce annualmente oltre 10.000 tonnellate di lubriﬁcanti e grassi speciali, esportati in oltre 40 paesi nel mondo tramite una selezionata rete di partner.

Il progetto promosso da Alkemia prevede l’accelerazione del percorso di internazionalizzazione impostato da Pakelo, nonché la valorizzazione e l’ampliamento del portafoglio prodotti senza escludere la valutazione di potenziali acquisizioni al ﬁne di creare un player integrato di eccellenza. Pakelo, infatti, nel 2022 ha registrato ricavi per circa 47 milioni di euro e nel 2023 prevede di oltrepassare la soglia dei 50 milioni di euro. L’acquirente è stato assistito per gli aspetti legali dallo studio legale Lambertini & Associati, per la commercial due diligence da OC&C, per la ﬁnancial e tax due diligence da PWC, per la environmental due diligence da ERM, per la due diligence giuslavoristica da Ferrario, Provenzali, Nicodemi & Partners.

I venditori sono stati assistiti da UBS Corporate Advisory Group in qualità di advisor ﬁnanziario e per gli aspetti legali dallo studio legale Chiomenti. L’operazione è stata realizzata con il supporto ﬁnanziario di Banco BPM, assistita dallo studio legale Simmons & Simmons.

ALKEMIA, con sedi a Padova e Milano, è stata costituita nel 2004 per promuovere, istituire e gestire Fondi Comuni di Investimento Mobiliare di tipo chiuso. Il team di gestione vanta una pluriennale esperienza nel segmento lower mid del mercato italiano, con particolare riferimento alla gestione di investimento di development capital/build up.